2025-06-06 12:01:28
6月6日早盘，有色金属、通信、基础化工、石油石化等行业板块领涨A股，水利水电建设、氟化工、存储器、光通信、光模块等概念指数盘中活跃。近期备受资金关注的信创ETF（562570）跌幅收窄，持仓股中，宇信科技、概伦电子、京北方、华大九天等领跌。受CPO龙头新易盛大涨的带动，云计算50ETF（516630）盘中大幅拉升，由跌转涨。
消息面上，海光信息5月25日公告，公司与中科曙光正在筹划通过换股方式吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金，并将于5月26日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
德邦证券认为，科技型国有资产相互协同，做大做强是必然趋势。该机构指出，中科系上市公司代表中科院在各领域的核心资产，隐含中科院的研发成果、关键人才，均处于关键领域，卡位优势明显，具备稀缺性：如海光信息（芯）、中科曙光（端）、曙光数创（液冷）、中科星图（云）、星图测控（控）。
该机构认为，中科星图和海光、曙光的协同效应，在于空天信息是算力最直接的下游应用。上市公司在某一领域成为龙头之后，市值的天花板一定程度上受限于所处行业，大赛道产生大市值龙头，小赛道产生小市值龙头，而中科系公司可以跨学科的有机结合，在新的交叉领域实现协同效应，有望打开各自的业务天花板和市值空间。
相关ETF：
1、信创ETF（562570）：近日海光信息、中科曙光宣布战略重组，中证信创指数（931247）与该事件相关度较高。截至5月30日，海光信息、中科曙光分别是该指数第1大、第8大权重股，合计权重超10%。信创ETF（562570）为跟踪该指数规模最大的ETF。
2、云计算50ETF（516630）：跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。截至5月30日，指数第6大权重股为中科曙光，权重占比4.32%，另一中科系资产—中科星图的权重占比为1.29%。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数费率最低的ETF。
