2025-08-06 21:32:57
摘要
美股开盘，道指开涨0.19%，标普500指数开涨0.15%，纳指开涨0.19%。苹果（AAPL.O）涨1.4%，白宫称其将再投1000亿美元加码美国本土制造；Shopify（SHOP.N）涨超15%，公司Q2收入及Q3展望均超预期；麦当劳（MCD.N）涨2.6%，公司二季度销售有所回升。爱奇艺（IQ.O）涨超5%，据悉其寻求通过在香港市场上市融资3亿美元。
个股行情
1.白宫：苹果（AAPL.O）将提高美国投资承诺1000亿美元。
2.美国证交会文件显示，英伟达（NVDA.O）CEO黄仁勋8月1日至5日期间卖出22.5万股英伟达股票，价值3978万美元。
3.亚马逊（AMZN.O）提交季度13F文件，持有854207股IonQ公司股票。
4.AMD（AMD.O）2025年Q2营收76.85亿美元，市场预期74.2亿美元，上年同期58亿美元。
5.AMD（AMD.O）CEO：第二季度数据中心部门的人工智能芯片收入同比下降。
6.超微电脑（SMCI.O）Q4收入按年增长7.51%，至57.57亿美元，低于市场预期的58.90亿美元。
7.Rivian（RIVN.O）：2025年交付量预计为40000-46000辆。预计第三季度将是公司今年在消费和商用汽车领域交付量最高的季度。
8.Lucid（LCID.O）2025年Q2营收2.59亿美元，市场预期2.94亿美元，上年同期2.01亿美元。
9.诺和诺德（NVO.N）表示，其重磅减肥药Wegovy第二季度销售额同比飙升67%。
10.Snap（SNAP.N）二季度营收13.4亿美元，低于市场预估的13.5亿美元，且二季度净亏损扩大至2.63亿美元。
11.爱奇艺（IQ.O）据悉寻求通过在香港市场上市融资3亿美元。
12.麦当劳（MCD.N）第二季度营收68.4亿美元，预估67亿美元。
13.Uber（UBER.N） CEO：已与私募股权机构和银行就机器人出租车融资事宜进行了交谈。
14.Shopify（SHOP.N）公布二季度业绩，每股收益为0.35美元，超出分析师平均预期的0.29美元，超出幅度为21.11%。
15.百济神州（BGNE.O）2025年第二季度总收入达13亿美元，同比增长42%。
16.马斯克：特斯拉（TSLA.O）正在训练新的FSD模型，xAI将于下周开源Grok 2。
个股重要消息
1.降息预期凌乱，华尔街投行“吵”起来
美国“非农”数据暴雷令美联储降息预期飙升，但本周华尔街知名投行对降息分歧却在加大。高盛、花旗均认为，9月或激进降息，摩根大通甚至认为今年可能降息125个基点。然而，美银认为今年美联储或按兵不动，巴克莱和汇丰同样态度谨慎。未来几个月将是决定美联储是否降息的关键时期。多家机构认为，若接下来的就业和通胀数据继续疲软，特别是如果失业率上升至4.4%，那么9月降息的可能性将大大增加。然而，考虑到政治干预以及美联储独立性问题，未来的货币政策路径依旧充满不确定性。
2.华尔街神算子：就业数据崩塌将迫使美联储政策转向，或支持更高股市估值
金融市场研究机构Fundstrat联合创始人兼研究主管Tom Lee表示：“美联储有双重使命：就业和通胀。高盛指出，这些就业数据修正幅度如此之大是57年来从未见过的。这强化了劳动力市场偏离美联储使命的程度，且比美联储意识到的要严重。”他补充称：“对我来说，美联储政策转向即将到来，这将支持更高市盈率。”他这番言论暗示，随着较低的利率降低贴现率并增加投资者对风险资产的兴趣，股票估值可能会上升。
3.特朗普炮轰就业数据“造假”引爆信任危机，2万亿美元TIPS市场命悬一线
特朗普上周五在疲弱就业报告公布后解雇BLS局长埃里卡·麦克塔夫，并指责数据“造假”，此举已引发市场对政府数据公信力的深切忧虑——这些数据对资产定价具有重大影响。这种关联性在TIPS市场表现得尤为显著。该债券品种的本金价值直接挂钩BLS编制的消费者价格指数（CPI），利息支付则基于浮动后的本金。Hartford Funds固定收益策略师Amar Reganti表示：“如果BLS被政治化导致数据可信度受损，长期来看将对TIPS市场构成巨大风险。”
4.交易员疯狂对冲“美联储转向”，9月或现50基点激进宽松
美国经济显现疲软迹象，为美联储响应特朗普降息诉求提供依据，债券市场正加大年内降息押注。追踪货币政策的SOFR期权显示，投资者已布局应对剩余三次议息会议均可能降息的情景，预期2025年利率累计下调75个基点，部分资金甚至押注9月会议直接降息50个基点。此外，10年期美债收益率亦从上月4.49%的高点回落至4.20%。美债期权倾斜度全线转多为上涨保护支付溢价，长期看涨倾斜的扩张幅度创4月以来最大。
5.美债市场危机四伏？两任前财长警告：赤字、关税正侵蚀市场根基
小布什政府时期的财长亨利·保尔森表示：“就赤字支出而言，我们当前的发展轨迹是不可持续的，虽然无法预判危机是半年、六年还是更久后爆发。”奥巴马任内接任财长的蒂莫西·盖特纳指出，10年期美国国债收益率目前处于“相当温和的水平”，这表明市场仍相信美国最终会回归更合理的政策轨道。“这最终取决于美国能否平衡财政收支、适度削减赤字，并维护法治和美联储独立性等让人们保持信心的基石。但相比以往，这些基石如今蒙上了更多阴影”。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国7月全球供应链压力指数
22:30 美国至8月1日当周EIA原油库存（万桶）、美国至8月1日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（万桶）、美国至8月1日当周EIA战略石油储备库存（万桶）
（亚汇网编辑：冰凡）
