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野村：上调中芯国际(00981)目标价至42.5港元 维持“中性”评级

文 / 小亚 2025-05-12 12:03:57 来源:亚汇网

野村发布研报称，中芯国际(00981)本地需求强劲，但平均售价暂受拖累。该行维持集团“中性”评级，并上调目标价131%，由18.4港元升至42.5港元。中芯国际维持其资本支出预算同比平稳增长70-75亿美元，并在2025年维持约50kwpm的12英寸产能新增目标，该行预计这将在北京和上海的12英寸晶圆厂实现。
报告表示，由于中芯国际今年首季产量中断，期内收入季增2%，低于指引目标。管理层预期其设备调整的影响将持续至第二季，并预计季内收入将下降4-6%。野村预计，这个暂时性因素或导致第一季12英寸晶圆厂平均售价较上季下跌10%，并预计第二季平均售价将较上季下降6%，随后在2025年下半年回升。然而，中芯国际确认其定价基准没有改变，这与华虹半导体(01347)大致相同，两者都对成熟节点代工价格动态有正面评价。

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