2026-02-05 22:31:34
摘要
美股开盘，道指跌0.55%，标普500指数跌0.87%，纳指跌1.3%。Alphabet（GOOG.O）跌6.6%，公司2026年资本支出指引远超预期。蔚来汽车（NIO.N）涨7.9%，公司预计Q4将首次实现单季度盈利。叮咚买菜（DDL.N）跌12%，美团拟7.17亿美元收购叮咚买菜。
个股行情
1.美团：拟7.17亿美元收购叮咚买菜（DDL.N）。
2.哔哩哔哩（BILI.O）宣布与中央广播电视总台《2026年春节联欢晚会》再度达成合作，成为马年春晚独家弹幕视频平台。
3.高通（QCOM.O）首财季营收同比增长5%，达到创纪录的123亿美元，调整后每股收益为3.5美元，均超过分析师预期。
4.Alphabet（GOOG.O）CEO：将基于Gemini技术与苹果公司联合开发下一代苹果基础模型。
5.索尼（SONY.N）：正与供应商洽谈，以增加内存供应。索尼补充道，已确保为今年假日销售季备妥PS5专用内存。
6.法拉第未来（FF）举办“EAI人车+”具身智能机器人产品终极发布会，宣布成立EAI机器人公司，推出三大系列EAI机器人。
7.定价控制违反公平竞争规则，德国反垄断机构对亚马逊（AMZN.O）罚款7000万美元。
8.蔚来汽车（NIO.N）：预计本公司于2025年第四季度录得经调整经营利润介乎约人民币7亿元（约1亿美元）至人民币12亿元（约1.72亿美元），为公司首次录得单季度经调整经营利润。
9.台积电（TSM.N）将把日本控股子公司JASM的第二晶圆厂主产工艺由原定6nm升级至3nm，总投资增至170亿美元。
个股重要消息
1.软件股崩盘引避险潮：高盛板块指数七连跌，对冲基金持仓创历史新低
软件股持续暴跌令科技投资者焦虑不安，纷纷买入对冲工具防范进一步下跌。高盛软件板块指数连续第七个交易日下滑，年内跌幅达19%，拖累纳斯达克100指数年内下跌1.4%。市场恐慌情绪推动QQQ ETF的10%跌幅保险成本升至2020年3月以来最高，软件板块隐含波动率也触及4月关税动荡以来新高。微软、甲骨文、Salesforce、Palantir等巨头年内跌幅均超两位数，Adobe股价更是重挫20%，其低迷估值被视为行业风险预警信号。高盛数据显示，软件板块已从去年高点蒸发2万亿美元市值，对冲基金净持仓降至4.2%的历史新低。
2.美国拉盟友建贸易保护区，拟借关税为稀土设定价格下限
周三，美国副总统万斯宣布将推出新举措，以稳定关键稀土市场价格，并表示将借助特朗普团队惯用的关税手段实现这一目标。万斯当天在美国国务院发表演讲时透露，美国计划打造一个“受强制价格下限保护、免受外部冲击影响”的受保护贸易区，并尽可能吸纳更多国家加入。他指出，此举将为私营矿业企业加大稀土开采投资创造有利条件——这类矿物素有“现代经济基石”之称。万斯称：“这些参考价格将以可调整关税为支撑，形成价格下限，保障定价合理性。”
3.地缘政治搅动资产格局！Markets Pulse调查：美债避险属性折损，股强债弱逐成共识
最新的Markets Pulse调查显示，多数受访者认为，在国际政策动态主导市场的背景下，经波动率调整后股票的回报率将优于债券。在1月28日至2月4日接受调查的138名受访者中，超过半数认为贸易与地缘政治进展将成为市场波动的最大催化剂，46%的受访者则选择货币政策。在此背景下，近三分之二参与者预计10年期美国国债收益率可能上行。
4.“软件股末日”论调席卷华尔街之际，“AI重塑软件盈利”的增长叙事悄然扩散
有关全球股票市场的“软件股末日”（Software-mageddon）这一悲观叙事论调，正在滚雪球般发酵。如今，包括华尔街大型机构投资者们在内的全球投资者正在激烈争论是否到了该对这些近期遭重创的软件类股票重新发起看涨呼吁的时候。从近日全球大型软件股资金流走势来看，一部分机构类资金开始入场抄底式“逢低布局”这些近期经历暴跌甚至股价几乎腰斩的软件股，并且他们赞同黄仁勋对于软件股的积极看法——即市场错杀了那些聚焦“AI+核心操作流程”且基本面强劲的软件巨头，但是仍有一些投资者保持谨慎立场。
经济数据
美国至1月31日当周初请失业金人数（万人）改善至23.1
美国至1月31日当周初请失业金人数（万人）前值20.9，公布值23.1。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
23:00 美国劳工部将职位空缺数据重新安排在2月5日23:00公布。
23:50 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加有关货币政策的对话与问答环节。
（亚汇网编辑：冰凡）
