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野村：首予金山云(03896)“买入”评级 目标价9.2港元

文 / 小亚 2025-05-06 12:05:07 来源:亚汇网

野村发布研报称，首予金山云(03896)“买入”评级，并设目标价9.2港元，意味着仍有24.3%的上行潜力。该行认为，中国的AI投资周期正在加速，作为中国领先的AI云基础设施服务提供商之一，金山云有望受惠于大语言模型(LLM)训练与推理需求的强劲增长。
野村认为，金山云在2025年将在中国云计算市场中表现优异，且实现20%的同比收入增长，其中主要来自AI收入的91%同比增长(占总收入的27%)。同时相信，金山云在未来1-2年的增长将主要受其同系生态合作伙伴小米集团-W(01810)和金山软件(03888)及金山办公(688111.SH)所推动，野村预计这些合作伙伴在2027年的收入占比将达到30%。另外，该行估算金山云2024-2027年的收入年复合增长率(CAGR)为19%，并预计净利润将于2027年转正。

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